Sezione Anagrafiche

Descrizione generale

La sezione Anagrafiche consente di gestire tutte le anagrafiche associate alla propria rete commerciale.
Da qui è possibile:

• Creare nuove anagrafiche clienti o reseller
• Visualizzare l’elenco completo delle anagrafiche appartenenti alla rete diretta e, se abilitato, anche alla rete indiretta/reseller
• Accedere ai dettagli di ogni anagrafica per consultare, modificare e gestire informazioni correlate (ordini, numerazioni, connettività, trunk SIP, ecc.)

Creazione di una nuova anagrafica

Per creare una nuova anagrafica:

1. Accedere alla sezione Anagrafiche dal menu principale
2. Cliccare sul pulsante “Aggiungi Anagrafica” oppure premere sul bottone + nel menù principale, verrà aperto una finestra che richiederà tutti i tagli utili per la creazione.
3. Compilare i campi richiesti nel form di inserimento:
   • Dati principali: ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, contatti, ecc.
     Premere su conferma una volta compilato tutti i campi
4. Il passaggio successivo consiste nel compilare i dati del rappresentante legale. Essendo un partner di Eis aderente al ROC questo passaggio è facoltativo. Sarà responsabilità e cura del soggetto compilare e mantenere aggiornati i seguenti dati.

⚠️ Attenzione: la responsabilità della compilazione corretta del rappresentante legale è del reseller

In caso di cliente multisede o più clienti con la stessa rapprensentanza legale, è possibile importare i dati cercando l'anagrafica master permettendo di velocizzare il processo.

4. Salvare l’anagrafica cliccando su “Conferma”, in caso si volesse saltare l'inserimento del rappresentante legale è possibile premere sul tasto "Salta".

Al termine dell’operazione, la nuova anagrafica sarà visibile nell’elenco generale.

Elenco anagrafiche

La pagina principale della sezione mostra la lista completa delle anagrafiche.
Le informazioni visualizzate includono:

• Ragione sociale
• Codice fiscale / Partita IVA
• Tipologia (cliente, reseller, ecc.)
• Stato (attivo / sospeso)

Se l’utente dispone dei permessi appropriati, può visualizzare:

• Le anagrafiche della propria rete diretta
• Le anagrafiche della rete indiretta (reseller)

È possibile applicare filtri di ricerca per individuare rapidamente un’anagrafica specifica. Una ulteriore funzionalità dell'interfaccia è la possibilità di customizzare le colonne mostrate, premendo sul tasto Personalizza Colonne

Dettagli dell’anagrafica

Cliccando su una singola anagrafica si accede alla scheda dettagliata, che contiene:

• Informazioni generali
  Tutti i dati anagrafici.
• Rappresentante legale
  Dati anagrafici e documentali del rappresentante (se compilati).
• Ordini associati
  Elenco completo degli ordini collegati a quell’anagrafica.
• Numerazioni
  Visualizzazione delle numerazioni assegnate.
• Connettività
  Dettagli sulle linee e servizi di connettività attivi.
• Trunk SIP
  Gestione e consultazione dei trunk SIP associati.

Da questa schermata è possibile:

• Modificare i dati dell’anagrafica
• Visualizzare lo storico e lo stato dei servizi associati
• Visualizzare direttamente l'ordine o la risorsa dall'anagrafica senza accedere ad altre sezioni.

Permessi e responsabilità

• La creazione delle anagrafiche è riservata agli utenti con ruolo di customer_add.
• La modifica di una anagrafica già esistente è possibile tramite il permesso customer_edit.
• Ogni anagrafica viene associata all'utente che hai creato l'anagrafica. Per visionare tutte le anagrafiche è necessario impostare il permesso customer_others.
• La corretta compilazione dei dati, in particolare quelli relativi al rappresentante legale, è responsabilità del reseller.
• L’incompletezza o l’inesattezza dei dati potrebbe comportare violazioni delle normative vigenti.

Suggerimenti utili

• Verificare sempre la coerenza dei dati fiscali prima del salvataggio.
• Per eventuali problemi tecnici nella creazione o modifica delle anagrafiche, contattare il supporto tecnico.